電商滲透率已接近二成 海馬云發布二手車電商行業報告

2019-06-21 20:00    作者:楊瑩    來源:新銳車網    瀏覽:

在中國二手車行業逐步規模化、正規化的發展過程中,互聯網對于行業的影響一直如影隨形。隨著消費者、車主及經銷商獲取二手車交易信息渠道逐漸轉移至線上,二手車電商平臺正成為行業重要的交易參與者。另外,國家也在不斷完善汽車行業各環節的具體法律法規,鼓勵、促進二手車行業的開放式發展。

在國內市場需求和利好政策的共同驅動下,二手車電商的滲透率連年攀升,經歷了快速發展和激烈競爭后,逐步形成以瓜子二手車、人人車和優信二手車為代表的三足鼎立格局。海馬云大數據最新發布的《二手車電商行業報告》,將分析重心瞄準了各平臺不同的商業模式對二手車銷售數據的影響,調查覆蓋14家二手車交易活躍平臺,發現了一些有意思的結論:

一.   商業模式

(一)  以優信為代表的B2C模式,受B端統一管理,供應鏈效率高,但在架車源不足;

(二)  以瓜子為代表的C2C模式,車源豐富,但運營效率不高,周轉時間較長;

(三)  以人人車為代表的合伙人模式,運營成本降低與合伙人風險共擔,但對車輛交易的把控力度降低。

二.   交易特征

(一)  二手車價格集中在5~10萬的區間,占比約40%;

(二)  二手車成交車輛平均周轉天數為25天,大多周轉超過30天;

(三)  5年以上車齡的車源最多,約占30%;

(四)  在售車源的品牌中,大眾市場份額最大,超10%;在售車源前10名均為國外品牌;

(五)  消費者對二手車品牌的購買偏好與其均價呈負相關,以C2C平臺更為明顯。

    如下為《海馬云大數據二手車電商行業報告》干貨節選,如需獲取完成報告,請訪問海馬云官網www.haimacloud.com。

 二手車行業發展態勢

我國乘用車的總保有量不斷攀升,新車交易量增長停滯乃至下跌,但二手車市場卻十分活躍。近三年來,我國二手乘用車銷量不斷增長,2018年銷量超1,000萬輛,同比增長12.57%。

2013年是二手車電商的發展元年,人人車、車易拍紛紛接受風投入局。2016年,國家放開了二手車異地限制遷入政策,進一步促進了跨地區的二手車市場整合。如今,二手車電商滲透率已接近二成,并逐年提升;二手車電商市場已勢不可擋。

 在如此巨大的二手車電商市場中,玩家眾多。目前為止,海馬云覆蓋約14家二手車行業交易活躍平臺,基本覆蓋二手車電商全行業。近一年來,優信、瓜子、人人車三家市場聲量和熱度遠高于其他平臺;本報告將以優信、瓜子、人人車為典型,具體解析二手車電商行業概況

 

 從優信、瓜子雙平臺整體看,已售車輛平均價格10萬元,平均車齡3.6年,平均周轉天數25天。

 

 二手車電商商業模式

以優信為例的B2C模式,受B端統一管理,車源質量較高,供應鏈效率高,但在架車源不足,車價較高。

以瓜子為例的C2C模式,車源豐富,但運營效率不高,且吸引個人賣家買家,對廣告依賴度高。

以人人車為例的合伙人模式,運營成本降低,與合伙人風險共擔,但對車輛交易的把控力降低,難以保證統一的服務質量。

二手車市場交易特征

以價格角度來說,經銷商(以優信為代表)車源價格相對較高,個人車源(以瓜子為代表)價格相對較低:優信平臺上價格在10萬以上的在售車源占比49%,高于瓜子12個百分點。

而從車齡的角度來看,經銷商車源對車齡的要求也相對較高:5年以上車齡的車源最多,約占30%;1年以下車齡的車源最少,不到10%。優信5年以上車齡車源數比例比瓜子低4個百分點,1~2年車齡的車源數比例比瓜子高4個百分點。

 

同樣的,經銷商對車輛賣出速度的要求也相對較高:優信平臺車輛的平均周轉天數為23天,比瓜子低5天,體現了經銷商以快速達成交易為目標;而個人賣家對車輛交易速度要求相對較低,周轉時間較長。

除了價格、車齡和周轉周期之外,車源品牌也是二手車電商行業的影響因素之一。在售車源的品牌中,大眾市場份額最大,超10%;除大眾外,各大品牌車源存量在不同平臺上略有差異,優信平臺本田、奔馳車源豐富,瓜子平臺則別克車源高居第二;在售車源前10名均為國外品牌。

除此之外,二手車品牌偏好也與均價呈負相關,以C2C平臺較為明顯:優信平臺消費者購買態度比較均衡,無明顯的價格敏感;瓜子平臺消費者購買偏好品牌較分散,但不偏好的品牌則很集中且價格敏感,對于奔馳、寶馬、奧迪等名牌車尤其不偏好。

 二手車行業現狀與未來

從前面所描述的交易特征、商業模式數據來看,我國二手車行業現狀呈車價低、周轉周期長等特征,和成熟二手車市場有一定差距。

在相對成熟的美國汽車市場,2018年二手車交易量達到新車交易量的2.5倍,而我國二手車交易量雖逐年增加,仍不及新車交易量的一半。

不過近三年來,我國二手車交易量逐年上升,且增長幅度高于美國市場。隨著我國二手車交易政策、行業制度的完善,以及消費者認知的改變,二手車市場應有很大的發展潛力。

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